顺丰、德邦、安能等物流企业角逐千亿医药物流市场

同时,鉴于目前医药物流的成本较高,以及质量追责制的实施,这将促使医疗企业加强与第三方物流的深度合作,需要从仓储到中转到末端配送全方位的供应链解决方案,为第三方物流提供了更多进入该领域的机会。

邮政的送药业务,最早可以追溯到2006年。

第三类,属于传统综合物流企业。这类企业主要服务于传统的普通物流运输业务,为了扩展业务的多样性,实现差异化竞争和全品类业务覆盖,提高行业竞争力,开始布局医药物流市场。利用网络优势,为医药企业提供全网的医药、医疗器械等货物的仓储和配送业务,如顺丰速运、中国邮政等。

只不过,医药流通不是一块好啃的骨头。相比于一般货品,药品运输对于冷链技术、仓储条件、全程监控等方面更加严格,是一个专业的细分领域。也正是限于资质和高标准,这个市场一直处于半封闭状态。

在物流储运货物品类中,药品、医疗仪器等医药相关货物与电子类产品相似,都具有价值高、外形规则、重泡比例适当的特点,是物流承运货物品类中非常优质的货物类型。

近日,由宁夏回族自治区邮政分公司打造的,中邮大药房第一家门店解放街店开门营业。

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原先,医药流通过程中有着多层交易环节,七票、八票几乎是业内常态,层层盘剥之下,药价自然水涨船高。"两票制"减少了医药流通的中转环节,采用从厂家到代理商到医院的模式,对于网络化运输和运储条件提出更高要求。

3、布局医药的快递、快运企业

值得注意的是,邮政方面还表示未来消费者不但可以在线下购买药品,还能享受足不出户等待药品及时配送上门的服务。这说明中邮连锁大药房除了面向C端,还计划在打造O2O模式上重点发力。

第一类,属于大型医药企业直属的物流子公司。这类物流企业都是之前生产企业的物流部门,独立后仍然具有得天独厚的资源优势,背靠流量出口,大部分又是国资背景,是国内最早一批承接医药物流业务的第三方物流企业,如:国药集团医药物流有限公司(以下简称「国药物流」)、九州通医药集团物流有限公司(以下简称「九州通物流」)等。

当年2月,国务院印发了《关于第二批取消152项中央指定地方实施行政审批事项的决定》,其中包括取消从事第三方药品物流业务审批。这意味着只要符合药品储运要求,第三方物流公司就有机会成为医药商业公司的配送商。

从公布的数据看,目前,顺丰和佳吉在医药物流的收入已赶超药企物流的头部企业,运营上拥有医药物流资质,且设立独立的医药物流业务部门,做战略布局、业务开发、质量管控制度和标准操作流程等。

据国家邮政局公布的数据,2018年,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.2,2017年,这一数据为78.7。这意味着巨头们可以分食的份额越来越少,竞争到了白热化状态。

国内医药市场规模超2万亿元,而医药物流成本约占医药销售额的10%左右,因此,国内医药物流市场约有1000亿元以上的规模空间。这对于零担快运企业来说,集中度不高且具相当规模和利润率的医药物流行业,是一个值得探索和布局的业务方向。

在政策引导下,一些药品生产企业会更倾向于找从仓储到中转到末端配送,能提供全方位供应链解决方案的第三方物流企业,分销商将会逐渐退出这些企业的药品流通体系。

核心导读

下一战,医药?

因为多数传统的物流企业并未取得药监局发放的医药、医疗器械的储运资质,同时产品中并未推出专门针对医药物流的产品服务,运营上与普货合车转运操作,并无特殊的操作流程。

为何众多物流企业都会瞄上医药?

随着医药物流市场的逐步开放,市场竞争会持续加剧,特别是对医疗器械和医用周边产品领域的竞争会更加剧烈。从当前趋势看,拥有资源优势的药企物流与拥有网络和运营能力优势的全网物流,以及拥有流量优势的电商物流会对未来的医药物流格局起到主导作用。

大好形势之下,在行业里已经摸索多年,积累了一定供应链优势的邮政,不再满足仅仅局限在后端的药物流通配送,而是选择趁胜追击,直接摇身一变走到台前,以连锁零售药店的模式进一步试水医药领域,似乎也在情理之中。

虽然目前医药电商销售规模持续上升,但比例仍旧不高,电商物流主要依靠平台消费者带来的流量,是主做C端市场末端配送的业务,对传统药企物流的B2B模式威胁不大。

邮政方面表示,自2006年开展药品统一配送业务以来,宁夏邮政利用网络优势减少药品流通环节,使全区药价平均降幅达45%以上,在缓解百姓看病贵的同时,也实现了自身业务发展、医疗机构认可和政府满意的多赢局面。

目前,国内物流的巨头级玩家主要集中在快递和零担领域,也是物流圈内为数不多的几家上市企业,在这两个细分市场内的竞争已达到白热化阶段。特别是快递市场,市场集中度不断提高,头部玩家逐渐蚕食剩余不多的市场份额,并进军零担快运,朝着综合性物流方向发展。

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3.3 平台垂直物流布局末端配送

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快运进军医药物流是由来已久的业务战略思路,少数企业已在这块业务上深耕多年,而部分企业虽无直接运输资质,但在业务中也承接了部分医药物流的货物。

邮政开药店了。

德邦、安能等传统物流的头部玩家也没有放过医药物流这块肥肉,早就看到了医药物流的高利润空间价值所在,不只是窥视已久,实际上也已涉入此业务领域多年,并取得了一定的业务规模。

对于第三方物流公司来说,真正的利好开始于2016年。

由于目前电商平台几乎都采用仓配模式,前端进仓和仓间调拨主要是由厂家以整车的形式完成,因此,电商垂直物流在医药物流业务方面主要体现在末端配送。例如京东医药物流采取的是F2C模式,直接对接医药生产企业,达成直采协议,利用京东电商平台和强大的仓储、配送能力减少物流中转环节,特别是提高三线以下等级城市的医药流通效率。

据介绍,中邮连锁大药房以医药零售为主业,以医药物流配送、电子商务、零售连锁为主要经营领域,还会在全区合适的地区开设连锁零售药店。未来,消费者不但可以在线下购买药品,还能享受足不出户等待药品及时配送上门的服务。

3.2 德邦、安能抢夺医药器械运输机会

此次开办中邮大药房,是宁夏邮政顺应医药市场变革。

1.3 市场竞争格局

简而言之,"两票制"就是药品生产企业到流通企业开一次发票,流通企业到医疗机构开一次发票。这一制度的落实,改变的不只是药价,更直接影响了医药背后的流通模式。

医药物流除了药品的储运外,还包含高精尖的医疗仪器及医疗周边辅助设备等器械的运输配送,是一个相对专业的物流细分市场。限于资质及储运过程中的高标准要求,医药物流市场一直处于半封闭的状态,基本是由药企直属的垂直物流企业把持了此领域内大部分优质物流业务,而普通的物流企业一般不会主动布局这块细分市场。

此外,德邦、安能、京东物流等物流玩家也没有放过医药物流这个香饽饽,都在医药领域涉足已久,抢夺市场份额。

4.2 药企物流主导地位受威胁

到了2017年1月9日,国家卫计委印发《关于在公立医疗机构药品采购中推行"两票制"的实施意见》,宣告全国"两票制"的开始,为第三方物流提供了更多进入该领域的机会。

从市场占有率看,顺丰、佳吉已在医药领域站住了脚,下一步将会在深度的冷链仓储及高端医药物流业务方面进行竞争。实际上除顺丰、佳吉外,德邦、安能等普货运输企业在医药相关货物方面的收入也并不低,主攻普通医药和医疗器械的运输业务,只是包含在普货中没有做独立的业务区分。

截止到2018年12月31日,在仓储和资质方面,顺丰拥有4个GSP认证医药仓,总面积达到2.9万平方米;物流网络方面,拥有36条医药运输干线,覆盖137个地级市、1003 个区县;至于运力方面,自有通过GSP验证医药冷藏车236台,并配备完善的物流信息系统以及自主研发的TCEMS全程可视化监控平台。

1、医药物流市场概况

瞄准医药领域的第三方物流企业,可不止邮政。

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从送药到卖药

顺丰在2014年就单独成立了医药物流事业部,之后通过成立冷运事业部将医药和生鲜冷链的资源进行剥离,医药业务成为顺丰冷链的重点发展项目,并逐步与国内多家药企,甚至全球医药巨头达成合作,建立医药物流中心。

顺丰就是其中的典型。早在2014年3月,顺丰便单独成立了医药物流事业部。之后通过成立冷运事业部将医药和生鲜冷链资源进行剥离。医药业务成为顺丰冷链重点发展的项目之一。

传统物流企业的客户群体多数为散客和小B端客户,由于资质问题和运营质量原因,并未承接国内大型医药、医疗器械企业的业务。而散客群体中有一部分是做灰色行业的药贩,这类人看中大牌零担企业的运输质量和代收货款安全度高,成为一些地区网点收入的主力军。

财报显示,2018年全年,顺丰冷运及医药业务整体实现不含税营业收入达42.4亿,同比增长84.9%。不过,相较整体业务而言,离规模化还有一定距离。2019年上半年,顺丰冷运较去年同期,占比也只从3.59%上升到了4.70%。

数据显示,国药物流、华润医药物流、上药物流和九州通物流这四家医药物流企业属于该领域的龙头代表,仅占据了医药物流市场份额的30%左右,并没有占据完全的优势比例。剩余的市场份额由专业医药物流、第三方全网综合物流企业、甚至区域网与部分优质专线企业占据。

"全覆盖"的运输网络,让邮政送药有着天然优势。它不仅可以服务区、市、县、乡等医疗机构的统一配送,哪怕最偏远的村卫生室也能保证及时送达。

从当前医药市场格局看,国药物流、华润医药物流、上药物流和九州通物流四家龙头凭借母公司卖方市场的优势,仅占据了医药物流市场份额的30%左右,并没有取得完全的优势比例。

曾以"合作者"的姿态进入医药领域,如今正式以"竞争者"的身份参与其中,在医药市场蛰伏了13年的邮政,在释放出一个什么讯号?

2.2 运输资质放开

至于零担快运市场,虽没寡头型企业诞生,但一方面要面对前来拓展业务的快递企业的冲击,另一方则要和赛道内各大老牌企业竞争,日子也并不好过。对于两者来说,寻找新的业务增长点都是当务之急。

数据来源:国家邮政局

据前瞻产业研究院发布的《医药物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》推算,2016年我国医药物流费用超2963亿元,到2020年将达到4100亿元的水平。

而零担快运企业实力的扩张,则会冲击药企物流的B2B业务,对原有药企物流为主导的医药物流市场格局产生大的震动。

佳吉则是零担行业内进入医药行业较早的企业,时间甚至早于邮政。2004年,佳吉便开始成立医药运输项目组,建立医药运输服务绿色通道。据媒体报道,佳吉在医药物流方面的业务已占到其总业务量的20%-30%。

由于承运医药物流业务需要药监局颁发相应的运输资质,且对物流储运要求标准较高,因此,多数物流企业并不具备医药物流承运资格,未能进入这块优质业务领域。随着「两票制」政策的实施落地,国家取消第三方药品物流业务批准政策的深入推广,鼓励符合国家质量要求的第三方物流企业进入该领域,提高医药物流效率。

而医药物流的运输费用,尽管参考了传统快递、物流的首重+续重、按公斤计价、整车报价的计价模式,但费用单价较普通快递、物流要更高。如果各家物流企业能形成更大的规划,利润空间还会进一步上升。

4.3 快递、快运在医药领域站稳脚跟

彼时,宁夏药品配送便指定由宁夏医药集团总公司以及宁夏邮政中邮物流公司来承担。随后,邮政的送药业务相继在甘肃、内蒙古、安徽等地进行试点。2015年,邮政又拿下了福建省的基本药品配送资格。

根据医药、相关仪器的流通属性,其运输成本较普通货物更高,因此,医药物流具有相当规模的物流市场存在。数据显示,医药的出厂物流费用约在生产企业销售收入的0.5%左右,因此,医药物流的主要费用在末端销售配送和仓储环节。

2018年,国家邮政局局长马军胜在第五次局长办公会议,部署下一阶段重点任务时,明确指出了"要引导邮政、快递企业加快发展冷链、医药等高附加值业务"。

在产品方面,顺丰目前提供安心递、专递、零担、专车、仓储等5项标准化产品,覆盖药品、医疗器械、诊断试剂、样本等多种货物。同时,顺丰医药物流对服务对象也有针对性,除了安心递可服务散户以外,其他4项产品仅针对月结大客户提供服务。

具有储运门槛、壁垒性强,又十分有前景的医疗物流无疑是一个好地方。

医药物流逐步走向开放,为第三方物流企业增加入局机会,红海中厮杀的快递、快运企业,已瞄准医药这个新的业务领域。

国内的物流巨头一般都分布在快递市场,随着一级梯队的快递公司们先后上市,在资本支撑下,市场集中度在不断提升。

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