最全!全球智能传感器产业链企业名录

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我们看到这几年来新技术、新概念层出不穷,感受到无论是产业的发展还是社会的进步的速度都比以前快很多,所以变革的大潮确实是汹涌澎湃!

中国作为全球最大的传感器消费市场,物联网产业圈的构建势在必行, 据预测,“十三五”期间,我国传感器市场年均复合增长率将达到30%以上。

虽然现在有很多概念、很多技术,如云计算、物联网、大数据、人工智能、虚拟现实、增强现实等,但是我们要能透过现象看本质,知晓推动变革的最基础的东西是什么、发生变革的核心部分是什么。

传感器,即物联网的“五官”,用于采集各类信息并转换为特定信号的器件,可以采集身份标识、运动状态、地理位置、姿态、压力、温度、湿度、光线、声音、气味等信息。

所有的这些变革的起点是感知,进而产生核心的一条数据链。

广义的传感器包括传统意义上的敏感元器件、RFID、条形码、二维码、雷达、摄像头、读卡器、红外感应元件等。

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数据显示,全球物联网市场规模在2025年有望达到11万亿美元,相应的传感器市场也将达到数千亿美元规模。目前主要由美国、日本、德国等少数几家公司主导,如博世、意法半导体、德州仪器、霍尼韦尔、飞思卡尔、英飞凌、飞利浦等。

这是工信部原副部长杨学山先生受邀参加2017全球传感器与物联网产业峰会时发表主题演讲的一个开头。

传感器技术在我国起步较晚,“七五”才确立为国家重点攻关项目,目前已基本掌握中低端传感器相关技术,形成了完整的产业体系。我国本土企业市场份额较小,具有代表性的企业有汉威电子、华工科技等。

确实,传感器是万物互联的基础,智能时代的需要,也造就了传感器产业的大发展。最为直观的是手机,iPhone 4只配备4颗传感器,而到了iPhone 8已增加至12颗。

下面,资本论梳理了目前国内外物联网传感器提供商基本情况。

对这个高速发展的行业,中国信通院与中国高端芯片联盟还在峰会上联合发布了智能传感器产业地图。就智能传感器产业链、重点产品、国内产业地域分布特征等进行了梳理,较为全面、清晰、完整地构建了智能传感器技术产业全景图。

国外传感器提供商

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博世

下面小编对该地图(图片)进行二次整理,以文字配合图片的形式,轻松的阅读体验,方便大家更加深入了解智能传感器产业。

博世是德国的工业企业之一,从事汽车与智能交通技术、工业技术、消费品和能源及建筑技术的产业。

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博世在MEMS传感器领域的经验超过20年。作为全球领先的汽车零部件供应商,博世的MEMS传感器之路始于汽车电子。如今,应用于汽车上的MEMS传感器超过50个,例如在ABS、ESP、安全气囊等为人熟知的汽车安全功能上,在导航和车载语音娱乐系统等舒适性功能上,博世汽车电子传感器均发挥着不可或缺的作用。2005年起,博世开始在消费类电子传感器领域发力,并迅速成为市场先锋。

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博世提供的惯性运动传感器和环境传感器,使消费者享受便捷、高效、安全的生活。75%的博世MEMS传感器应用于消费类电子产品,全世界四分之三的智能手机中都装有博世传感器。

产业链条

2013年,博世成立了专门的物联设备及解决方案业务部门来把握新的增长机遇。基于传感的物联设备,博世研发并生产了一系列针对不同行业的解决方案。在工业领域,企业无需进行大规模智能产线的全新设备投资,通过应用所提供的传感器设备,可以帮助工厂将现有设备接入物联网,实现数据驱动管理的工业4.0。此外,博世提供的物联传感器和设备及方案还可应用于智能家居、互联交通和智能物流等多个领域。

智能传感器是具有信息处理功能的传感器,其最大的价值就是将传感器的信号检测功能与微处理器的信号处理功能有机地融合在一起。

霍尼韦尔

国内智能传感器市场中,本土企业竞争力较弱,跨国公司占据了87%的市场份额。不过,中国智能传感器产业生态也趋于完备,设计制造,封测等重点环节均有骨干企业布局。

霍尼韦尔此前一份报告显示:世界上整个传感器共有14大类,可分成65个家族,若按照技术再分,有366种技术。霍尼韦尔旗下的传感器就囊括了65个传感器家族中的32个,涵盖了将近50%。

智能传感器产业链

霍尼韦尔看好的传感器应用不仅仅局限为食品、水和空气,医疗和健康相关市场,还放眼于交通、物流的相关市场,包括了商用车、乘用车以及公共运输。

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意法半导体是多元化的、全球领先的汽车半导体厂商。目前意法半导体拥有三大业务区块和六大产品线,其中的第六产品线就是传感器,比如MEMS传感器,还有影像传感器。

研究与开发

意法半导体采用了FD-SOI技术,可以降低50%以上的功耗。衍生领域比如射频、超低功耗、嵌入式闪存。MEMS传感器领域包括运动传感器、环境传感器、麦克风等,另外还有微执行器。

本土智能传感器技术研发明初步展开,国内例如北大、东南大学、214所等高校,科研院所已开展深入技术研发。同时,以上海微系统与信息技术研究所,苏州微纳中心等为代表的科研机构已建立起智能传感器中试服务平台,助推国内产业创新发展。

作为世界领先的物联网产品和解决方案提供商,意法半导体将专注于智慧工业、智慧城市、智能家居和智能硬件四大细分市场。

国外:AT&T Bell Laboratories 、IBM、IMEC微电子研究中心、微电子研究所、弗吉尼亚大学、马里兰大学、密歇根大学、加州大学伯克利分校、MIT、新加坡国立大学、南洋理工大学

亚德诺半导体

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亚德诺半导体全称为亚德诺半导体技术有限公司简称adi。是一家专营半导体传感器和信号处理ic的卓越的供应商。

国内:上海微系统与信息技术研究所、中国电子科技集团公司、工业技术研究院(台)、北京大学、东南大学、中国兵器工业集团214研究所、天津大学、中科院微电子所、中科院电子所、清华大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学

传感器和温度传感器 analog devices, inc.的惯性检测产品和技术一直备受好评,目前正在工业、医疗、消费电子、通信和汽车等众多应用领域掀起新一代设计革命的浪潮。

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飞思卡尔

设计

飞思卡尔半导体是全球领先的半导体公司,全球总部位于美国德州的奥斯汀市。专注于嵌入式处理解决方案。飞思卡尔面向汽车、网络、工业和消费电子市场,提供的技术包括微处理器、微控制器、传感器、模拟集成电路和连接。

国外:应美盛、楼氏电子、Maradin、MicroVision、Qualtre、Maxim、Cirrus Logic、村田制作所、ST、索尼、博世、博通、高通、欧姆龙、旭化成微电子、ADI、NXP、英飞凌、爱普科斯、霍尼韦尔。

飞思卡尔的射频产品组合非常丰富,主要应用于无线基础设施、无线个人局域网、通用放大器、广播、消费电子、医疗、智能能源、军事和工业市场等,引领射频技术的发展,并将继续成为利用最新技术开发具有极高性能的高质量、高可靠性产品的领导者。

国内:美新半导体、深迪半导体、歌尔声学、明皜传感、瑞声科技、芯奥微、敏芯微电子、康森斯克、多维科技、豪威科技、格科微电子、思比科、汇顶科技、美泰科技、士兰微、高德红外

德州仪器

制造

美国德州仪器公司是世界上最大的模拟电路技术部件制造商,全球领先的半导体跨国公司,以开发、制造、销售半导体和计算机技术闻名于世,主要从事创新型数字信号处理与模拟电路方面的研究、制造和销售。除半导体业务外,还提供包括传感与控制、教育产品和数字光源处理解决方案。

国外:格罗方德、Teledyne DALSA、爱普生、Semefab、Silex、索尼、Fraunhofer ISIT、Tronics、博世、ST、旭化成微电子、ADI、NXP、英飞凌、爱普科斯、霍尼韦尔。

德州仪器的传感与控制部提供传感器与控制技术,使电视机、汽车、飞机、计算机、摄录像机以及电冰箱、微波炉和烤面包机等各种家电变得更安全和更有效率,它的射频辨识系统也正在改变保安、库存管理和零售消费者辨识应用的面貌。

国内:台积电(台)、中芯国际、联华电子(台)、华润上华、上海先进半导体、华虹集团、美纳科技、士兰微、罕王微电子、中航微电子、国高微系统、离德红外

英飞凌

封装

英飞凌科技公司于1999年4月1日在德国慕尼黑正式成立,是全球领先的半导体公司之一。英飞凌可提供各类半导体解决方案,拥有微处理器、LED驱动、传感器以及汽车用集成电路与功率管理芯片等各类产品。

js7799.com,国外:Amkor、卡西欧、Hana Microelectronics、星电高科技、Unisen、UTAC、Boschman、楼氏电子、UBOTIC

英飞凌传感器技术诸如气体传感器、光学传感器,MEMS麦克风等其他多种传感器,广泛应用在物联网,无人机,智能手机和家居等新兴市场。

国内:日月光(台)、瑞声科技、长电科技、萎生公司(台)、同欣电子(台)、矽品科技、华天科技、晶方科技、南通富士通、力成科技(台)、南茂科技(台)、欣邦科技(台)、歌尔声学、固锝电子、红光股份

易腾迈

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Intermec是来自美国的自动识别行业的领导者,也是世界上在自动识别领域提供全面解决方案的公司。

2015年全球封装测试厂商市场份额

Intermec的产品范围包括条码打印机、条码扫描器、手持数据采集终端、固定式工业终端、车载数据终端、无线网络产品、数据采集服务器、条码标签与色带、移动电脑、移动打印机、通讯服务器、无线射频标签、无线射频标签打印机、阅读器和各种应用软件和工具软件。

测试

飞利浦

国外:Acutronic、ADI、爱普科斯、NXP、应美盛、MaXim、村田制作所、ST、索尼、楼氏电子、博世、欧姆龙

飞利浦,1891年成立于荷兰,主要生产照明、家庭电器、医疗系统方面的产品。 飞利浦照明自2014年开始推出CityTouch智能互联道路照明系统,已在美国洛杉矶、印度尼西亚雅加达等全球各大城市成功运用,该系统是推动全球智慧城市建设的重要举措之一。

国内:京元电子(台)、上海华岭、歌尔声学、美新半导体、瑞声科技、深迪半导体、美泰科技、芯奥微、共达电声、矽睿科技

2017年,飞利浦照明在中国市场推出CityTouch flex智能互联道路照明系统。该系统以路灯作为物联网的接入口,可接入包括城市应急系统、交通信号管理系统、安防监控系统、人流、车流、天气检测系统等在内的各种智慧城市应用,全方位支持智慧城市运行。

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飞利浦CityTouch flex智能互联道路照明系统正逐步在中国布局,首批CityTouch flex已落地常州、昆山、北京等地。

传感器配套软件、芯片方面,本土均有布局,但相比博世、英美盛等自带软件算法的IDM传感器企业。以及高通、Marvell等传统嵌入式芯片企业,还有较大差距。

国内传感器提供商

软件

汉威电子

国外:旭化成微电子、应美盛、博世、NXP、Kionix、Hillcrest Labs、楼氏电子、PNI Sensor、ST

河南汉威电子股份有限公司位于河南省郑州市高新技术产业开发区。公司从事气体传感器研究生产已有二十年的历史,是国内最早从事气体传感器研究、生产的厂家之一,现已具备较为完善的气体传感器、探测报警产品生产工艺技术,形成了系列化的近50个品种规格的烧结半导体、催化燃烧、热线式气体传感器及气体探测仪器产品。

国内:诺亦腾、鼎亿数码科技、飞智、速位科技、爱盛科技、敏芯微电子、明皜传感、深迪半导体、矽睿科技

公司依托物联网基础,大力发展ITS产品系列。已经形成了以卡口,闯红灯抓拍系统,各种测速系统为主的智能交通产业、产品。其中警用酒精检测仪产品在近几年为交警部门查处酒后驾驶行为提供了有力的工具支持。

芯片

苏州固锝

国外:高通、博通、英伟达、英特尔、Marvell、苹果、三星

苏州固锝自成立以来,深入专注于半导体整流器件芯片、功率二极管、整流桥和IC封装测试领域。

国内:展讯、联发科技(台)、联芯科技、锐迪科微电子、海思、紫光国芯、珠海炬力、小米

苏州固锝电子股份有限公司子公司明皜传感A轮融资金额9500万元。明皜传感主要从事MEMS传感器的研发、设计和生产,并提供相关技术服务。主要产品方向有:加速度计、陀螺仪、压力传感器、磁传感器和MEMS麦克风,旨在为消费电子、汽车电子、工业自动化等领域提供所需的产品和集成方案。

系统/应用

华工科技

在产业链下游,中国市场,特别是消费电子市场,极其广阔。同时,包括华为、中兴、小米等企业创新能力较强,具有很强的系统整合与创新能力。

华工科技产业股份有限公司是国家重点高新技术企业,依托十几年来积淀发展的传感器技术、光通信技术、信息追溯技术、激光加工技术等,帮助实现物、设备与人理加智慧的互联。

国外:苹果、三星、谷歌、LG、诺基亚、索尼、Facebook、戴尔、微软、GoPro、飞利浦。

华工科技以“激光技术及其应用”为主业,在已形成的激光装备制造、光通信器件、激光全息仿伪、传感器、信息追溯的产业格局基础上,针对全球“再工业化”发展趋势以及自身特点, 集中优势资源发展“智能制造”和“物联科技”两大业务方向。

国内:华为、中兴、OPPO、vivo、、小米、HTC(台)、联想、酷派、360、一加、TCL、金立、乐视

昆仑海岸

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昆仑海岸是一家拥有二十年历史的一家新时代的工业、农业物联网硬件生产商,公司为国内外物联网和云计算企业提供压力液位传感器、物位变送器、温湿度变送器、网关产品和服务。

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随着物联网无线传感器、数据交换网关、云数据对接服务体系的不断完善,昆仑海岸正在从单纯的硬件生产商向现场数据提供商转型,为流程工业生产现场、制造业生产线、现代农业、仓储、物流以及冷链全程提供一揽子数据测量、采集、记录、传输和数据对接服务。

应用及产品

敏芯微电子

2016年全球智能传感器市场规模达至258亿美元,预计2019年将达到378.5亿美元,年复合增长率超10%。从应用场景来看,消费电子是智能传感器应用最广泛的领域,2016年市场占比接近70%。

苏州敏芯微电子技术有限公司的老股东增值。苏州敏芯微电子技术有限公司成立于2007年,是中国国内最早成立的MEMS研发公司之一。拥有数项涉及MEMS关键技术的突破性发明和世界级科研成果。敏芯微电子的主要产品有MEMS麦克风、压力传感器、惯性传感器等。

从产品类型来看,CMOS图像传感器仍是价值最高的产品,市场占比达到了45%,其次是指纹传感器、压力传感器、加速度计等。

相对于传统的驻极体麦克风,MEMS硅麦克风有着可表面贴装,可靠性高,抗RF干扰能力强,体积小等诸多优点。

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中芯国际

消费电子

中芯国际集成电路制造有限公司是世界领先的集成电路芯片代工企业之一,也是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路芯片制造企业。

高增长,国际巨头领先,本土企业快速跟进

公司将其制程工艺广泛应用于CMOS图像传感器 、多元化eNVM技术平台、IoT Solutions、混合信号/射频工艺技术、面板驱动芯片、CMOS 微电子机械系统以及非易失性存储器等领域。

全球消费电子市场主要由国际巨头企业把控,其中包括:

公司还提供微机电系统传感器技术平台,能够打造集射频、基带、微处理器、嵌入式闪存、微机电系统传感器于一体的单芯片系统、系统级封装、晶圆级封装、2.5D封装等一站式服务。

惯性传感器龙头:博世、意法半导体、恩智浦等;

中航电测

音频传感器巨头:楼氏电子等;

公司始建于1965年,是中国航空工业集团公司控股的机载设备骨干企业,主营电阻应变计、应变式传感器及汽车综合性能检测设备等应变电测产品及相关应用系统的研发、生产和销售。

CMOS图像传感器巨头:索尼等。

作为国内电测行业领军企业,中航电测电阻应变计销量居全球第三位,应变式传感器国内市场占有率居首位。同时,中航电测产品已经销往北美、欧洲等多个国家,是世界范围内应变计及应变式传感器的主要供应商之一。

本土企业近年发展较快,但由于起步晚、技术积累弱等因素整体仍存在企业规模较小、产品线单一解决方案供给能力弱等问题。

自成立以来,高德公司立足自主创新,积极开展红外光学、成像电路、图像处理、人工智能、机械结构及系统工程等方面的设计与研究。

国外:博世、ST、罗姆、NXP、ADI、英飞凌、mCube、楼氏电子、索尼

公司目前拥有国内唯一的一条自主可控的8英寸0.25μm批产型氧化钒非制冷红外探测器专用生产线,产品应用方向由目前的安防监控、工业检测、消防救援、国防安全、车船载夜视冶金石化等方向逐步向更多的民用领域迅速扩展。未来主要应用场景包括智能家居、汽车电子、智能手机、无人机,智能可穿戴设备、新能源、医疗辅助诊断、机器视觉等。

国内:美新半导体、明皜传感、歌尔声学、瑞声科技、敏芯微电子、矽睿科技、水木智芯、矽创电子、士兰微、深迪半导体、豪威科技、格科微电子、汇顶科技、思比科、敦泰、迈瑞微

在物联网感知端逐步拓展的大趋势下,红外这一重要物理量输入的逐步普及将叠加出各种应用的想象空间。

汽车电子

稳步增长,产品市场相对集中

全球汽车传感器90%以上的市场份额被博世、德尔福、森萨塔、霍尼韦尔等国际零部件巨头瓜分。中国的汽车传感器产品与国外同类产品相比,技术水平相差较大,高端汽车传感器严重依赖进口。

国内美泰科技、美芯半导体、昆山双桥等企业均在积极布局汽车电子领域,并取得一进展。但国内汽车传感器整体技术水平还相对较弱,普遍存在准确度低、分解能力差、信号精度不高、抗干扰性弱等问题。

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国外:博世、霍尼韦尔、英飞凌、盛思锐、ST、NXP、ADI、TE

国内:美泰科技、美新半导体、比亚迪微电子、康森斯克、思比科、高德红外、纳微电子、水木智芯、矽创电子、芯敏微系统、深迪半导体、明皜传感

工业电子

规模较小,国内具备一定基础

2016年,传感器在工业领域的应用规模达350亿美元,其中智能传感器规模仅为15亿美元,整体占比较低。不过,工业物联网将促进工业传感器市场规模的迅速增长。

对于压力、温度等基础工业传感器我国具备一定基础,在石油化工等流程工业可基本实现国产化。但在高端工业传感领域,90%产品依赖进口。

国外:霍尼韦尔、欧姆龙、英飞凌、盛思锐、ST、NXP、ADI、TE、SICK

国内:美泰科技、四方光电、炜盛科技、昆山双桥、高德红外、必创科技、戴维莱传感、多维科技、汉威电子、矽创电子、明皜传感

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医疗电子

高增长,市场被国际巨头垄断

2015年,医疗传感器市场规模为98亿美元,预计到2024年将增长近一倍,达到185亿美元。医疗电子属于高价值传感器领域,该领域使用的高价值设备包含了很昂贵的特殊传感器。中国医疗电子传感器布局基本空白,仍高度依赖进口。

国外:霍尼韦尔、罗姆、思比科、盛思锐、ST、NXP、ADI、TE

国内:高德红外、明皜传感、三诺生物

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上述内容介绍了规模最大的消费、汽车电子以及高附加值的医疗电子和发展工业物联网需要的工业电子,4个应用领域。下面则介绍6个主要产品。

运动传感器

国外:博世、霍尼韦尔、村田制作所、盛思锐、应美盛、爱普生、索尼、旭化成微电子、松下、ST、NXP、ADI、TE、Coilbrys、SignalQuest、Silicon Designs、mCube、Maxim、Allegro、TDK、Amotech

国内:美泰科技、美新半导体、明皜传感、矽睿科技、敏芯微、高德红外、深迪半导体、矽创电子、水木智芯、多维科技

压力传感器

国外:博世、英飞凌、ST、NXP、ADI、TE、Melexis

国内:美泰科技、纳微电子、康森斯克、芯敏微系统、敏芯微电子

CMOS图像传感器

国外:三星、英飞凌、索尼、安森美、佳能、东芝、ST、LG、AMS

国内:豪威科技、格科微电子、思比科、瑞芯微电子、长光辰芯

详见往期文章:全球CMOS传感器厂商12强,谁能抓住物联网机遇?

指纹传感器

国外:AuthenTec、FPC、IDEX、Synopsys

国内:汇顶科技、神盾、迈瑞微、思立微、敦泰、芯启航、费恩格尔、信炜科技、贝特莱、集创北方

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环境传感器

国外:博世、城市技术、盛思锐、欧姆龙、SI、TI、AMS、Nenvitech、MEMS Vision、IDT、TDK

国内:烤盛科技、戴维莱传感、汉威电子、能斯达、四方光电

麦克风

国外:楼氏电子、欧姆龙、星电高科技、Akustica、ADI、ST、Sonion

国内:歌尔声学、瑞声科技、芯奥微、共达电声、敏芯微电子

详见往期文章:幸福来得太突然!MEMS麦克风厂商笑醒

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产业空间格局

从产业空间布局上,中国智能传感器形成了长三角、环渤海、珠三角、中西部四大聚集区域。

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长三角

传感器产品、软件开发及系统集成企业的主要聚集地和应用推广地。

上海

序号

公司

1

深迪半导体(上海)有限公司

2

上海矽睿科技有限公司

3

上海敏芯微系统技术有限公司

4

上海文襄汽车传感器有限公司

5

中芯国际集成电路制造有限公司

6

上海华虹宏力半导体制造有限公司

7

上海先进半导体制造股份有限公司

8

上海飞恩微电子有限公司

9

慧石(上海)测控科技有限公司

10

上海微联传感科技有限公司

11

上海天英微系统科技有限公司

12

上海铭动电子科技有限公司

13

上海巨哥电子科技有限公司

14

格科微电子(上海)有限公司

15

上海芯摄达科技有限公司

16

上海思立微电子科技有限公司

17

上海图正信息科技股份有限公司

18

大唐微电子技术有限公司

19

豪威科技(上海)有限公司

20

中芯国际集成电路制造有限公司

江苏

序号

公司

1

美新半导体(无锡)有限公司

2

苏州明皜传感科技有限公司

3

苏州敏芯微电子技术有限公司

4

昆山双桥传感器测控技术有限公司

5

江苏多维科技有限公司

6

无锡微奥科技有限公司

7

无锡市杰锝感知科技有限公司

8

华润上华科技有限公司

9

苏州纳米科技发展有限公司

10

江苏英特神斯科技有限公司

11

无锡华景传感科技有限公司

12

无锡元创华芯微机电有限公司

13

苏州文智芯微系统技术有限公司

14

无锡纳微电子有限公司

15

无锡康森斯克电子科技有限公司

16

南京沃天科技有限公司

17

苏州美仑凯力电子有限公司

18

无锡芯感智半导体有限公司

19

南京中霍传感科技有限公司

20

南京艾驰电子科技有限公司

21

无锡乐尔科技有限公司

22

江苏森尼克电子科技有限公司

23

无锡沃浦光电传感科技有限公司

24

无锡微奇科技有限公司

25

昆山光微电子有限公司

26

苏州宏见智能传感科技有限公司

27

昆山锐芯微电子有限公司

28

淮安德科码半导体有限公司

29

苏州迈瑞微电子有限公司

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